Blog

Vinski ETF-ovi (što su i kako u njih ulagati)



Pića

Želite li ulagati u vinski ETF?

Ulaganje u vinske ETF-ove možda je dobar način da diverzificirate svoj portfelj, pružajući vam laku izloženost unosnom tržištu vina.

Ali kako ulažete u ETF-ove za vino?

A jesu li oni najbolji način za ulaganje u vino?

Da bismo vam pružili više jasnoće, dat ćemo vam sve što trebate znati o alkoholnim ETF-ovima i kako u njih ulagati. Također ćete naučiti o trojicinajboljenačine ulaganja u vino.




Daljnje čitanje

Istražiti fascinantni svijet crvenih vina Također pogledajte Slatka crvena vina uključujući najbolje za kupnju i njihove cijene.


Ovaj članak sadrži:

(Kliknite donje poveznice da biste prešli na određeni odjeljak)


  • Što su ETF-ovi?
  • Možete li ulagati u vinske ETF-ove?
  • Što su alkoholni ETF-ovi?
  • 3 najbolja načina ulaganja u vino.
  • Dionice vina.
  • Vinski fondovi.
  • Izravno ulaganje u boce s vinom.

Započnimo.

Što su ETF-ovi?

ETF (fond kojim se trguje na burzi) vrijednosni je papir koji prati košaru dionica, slično kao uzajamni fondovi.


Međutim, oni se razlikuju od uzajamnih fondova na nekoliko načina:

  • Za razliku od uzajamnih fondova, ETF-ovima se može trgovati tijekom trgovinskog dana.
  • ETF-ovima se pasivno upravlja i prate indeks (npr. Dow Jones Sustainability Index Eurozone ili Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Bez upravitelja fondova, oni imaju niže omjere troškova od uzajamnih fondova.
  • ETF-ovi su poreznije učinkovitiji od uzajamnih fondova.
  • Oni obično ne pružaju ništa manje od performansi referentnog indeksa - za razliku od uzajamnih fondova koji mogu, ali i ne moraju biti uspješni.

Možete li ulagati u vinske ETF-ove?

Činjenica je -tamo sunemojETF-ovi koji su specifični za vino.

Umjesto toga možete ulagati u ETF-ove, kojiuključujuvino, poput alkoholnih ETF-ova.

Evo pogleda što su alkoholni ETF-ovi:



Što su alkoholni ETF-ovi?

ETF-ovi povezani s alkoholom fondovi su koji uključuju „alkohol“. Za razliku od društveno odgovornih ETF-a, tržišna kapa njihovog portfelja izložena je tvrtkama povezanim s alkoholom, poput proizvođača, distributera, trgovaca i davatelja licenci.

Evo nekoliko ETF-ova u kojima su neki od posjeda zalihe alkohola, uključujući šampanjac, te vina i žestokih alkoholnih pića.



1. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE Ticker: FSTA)

  • Izvedba u 2019 .:

Izvor: Yahoo financije

  • Ključni udjeli: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
  • Omjer troškova: 0,08%
  • Omjer PE: 25,16
  • 5-godišnji povratak (u odnosu na ETF-ove jednake grupe): 30,53%


2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)

  • Izvedba u 2019 .:

Izvor: Yahoo financije

  • Ključni udjeli: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
  • Omjer rashoda: 0,12%
  • Omjer PE: 25.3
  • 5-godišnji povratak: 30,10%


3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • Izvedba u 2019 .:

Izvor: Yahoo financije

  • Ključni udjeli: Bostonsko pivo (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Omjer troškova: 0,99%
  • Omjer PE: 21.11
  • 5-godišnji povratak: nije dostupno.


4. iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

  • Izvedba u 2019 .:

Izvor: Yahoo financije

  • Ključni udjeli: Nestle (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Omjer troškova: 0,46%
  • Omjer PE: 23,38
  • 5-godišnji povratak: 20,27%


5. Potrošački klamerice za odabrani sektor SPDR fond (NYSE: XLP)

  • Izvedba u 2019 .:

Izvor: Yahoo financije

  • Ključni udjeli: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Omjer rashoda: 0,13%
  • Omjer PE: 20,86
  • 5-godišnji povratak: 32,57%

Iako vam alkoholni ETF-ovi omogućuju ulaganje u vino kao klasu imovine, to ne postojisamo investirati u vinopreko njih.
Srećom, postoji nekoliko alternativnih načina da se bolje iskoriste blagodati sekundarnog tržišta s visokim prinosom vina.

3 najbolja načina ulaganja u vino

Značajnu kapitalnu dobit i prinos od dividende možete otkočiti ulaganjem u zalihe vina, vinske fondove i kupnjom i skladištenjem vinskih boca putem savjetnika za investicije u vino.

Za detaljan vodič o različitim načinima ulaganja u vino, pogledajte ovaj članak.



1. Uložite u zalihe vina

Burzovne podatke možete pratiti pomoću resursa poput Bloomberg ili unajmiti financijskog savjetnika koji će ulagati u dionice vodećih vinskih tvrtki kojima se javno trguje.

Evo njih pet i njihov prošlogodišnji nastup (2019):

Omjer PE

Rast cijene dionica

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25.40 TTM

6,33%

Korporacija Brown-Forman (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Vinogradi doline Willamette, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19,80 TTM

15,08%

LVMH mora upoznati Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

Za više detalja o ovim zalihama vina, pogledajte ovaj članak.



2. Vinski fondovi

Vinski fondovi slični su fondovima privatnog kapitala i financijski ih savjetnici često preporučuju.

Zašto?

Njima upravljaju upućeni upravitelji fondova koji čak mogu prepoznati i iskoristiti mogućnosti arbitraže.

Evo nekoliko primjera:

1. Fond izvora vina

  • Ovaj vam fond omogućuje ulaganje u raznolik portfelj međunarodnih finih vina i vinograda.
  • Vlasnik: WSF SICAV.
  • Godišnji povrat - 7% .

2. Vinski investicijski fond

  • Omogućuje vam posebno ulaganje u vina iz Bordeauxa koja se čuvaju u carinskim skladištima i prodaju u pravo vrijeme.
  • Upravlja - Anpero Capital.
  • Godišnji povrat - 7,1% .

3. Vinogradarski fond Vini Sileo

  • Ovaj fond omogućuje vam posjedovanje vinograda u Francuskoj, Portugalu i Italiji putem djelomičnog vlasništva (nekoliko strana dijeli i ublažava rizik vlasništva).
  • Upravlja - Vinito Capital Management.
  • Godišnji povrat - 10% .

4. Sommelier Capital Advisors Hedge Fund

  • Ovo je aktivno upravljani globalni vinski investicijski fond.
  • Upravlja - Sommelier Capital Advisors.
  • Godišnji povrat - nije dostupan.

5. Vino s vodenim žigom

  • Ovaj fond aktivno trguje portfeljem nedavnih berbi prvorazrednih bordoških vina.
  • Vlasnik: Fine Wine Watermark.
  • Godišnji povrat - nije dostupan.

Imajte na umu da vaša ulaganja u vinske fondove mogu biti vezana do pet godina. Obrada zahtjeva za otkup trajat će tjednima.

Evo još jedne atraktivne mogućnosti: kupnja boca vina investicijskog razreda, njihovo skladištenje i prodaja kasnije na aukcijama vina ili vinskim burzama vina 'samo za članove' poput Londonske međunarodne burze vinara (Liv-Ex).

Mogli ste kupiti vrhunska krčka i vina prvog rasta iz Bordeauxa, Burgundije, doline Rhone ili bilo koje druge poznate vinske regije.

Najbolji dio je: ne morate sve ovo raditi sami - samo unajmite vinsku investicijsku tvrtku poput Wine Cluba.

Da vidimo kako to možete učiniti.




3. Izravno investirajte u vinske boce s Vinski klub

Wine Club je vinska investicijska tvrtka koja vam omogućuje ulaganje u tražena vina koja povijesno nadmašuju tržište.

Kako investirati s Vinskim klubom.

Morate slijediti jednostavan postupak u pet koraka:

  • Prijavite se na web stranici Vinskog kluba da biste postali investitor vina.
  • Ispunite upitnik za procjenu vaše tolerancije na rizik i horizonta ulaganja.
  • Provjerite svoj prilagođeni portfolio ulaganja u vino.
  • Financirajte svoj račun ulagača.
  • Pratite svoj portfelj u stvarnom vremenu.

Zašto biste trebali koristiti Wine Club?

Wine Club olakšava kupnju vina i upravljanje njima. Oni istražuju, provjeravaju autentičnost, kupuju, pohranjuju i osiguravaju vaše vinoza tebe.

  • Pouzdana kupnja i prodaja: Wine Club prati porijeklo i provjerava autentičnost svake boce vina.
  • Najbolje cijene: Vina donose izravno iz vinarija, svjetskih burzi vina i trgovaca po najboljim mogućim veleprodajnim cijenama.
  • Optimalno skladištenje: Kutije za vino čuvaju se u optimalnim uvjetima vlažnosti, temperature, kvalitete zraka, svjetlosti i vibracija kod iskusnih dobavljača skladišta.
  • Porezne prednosti: Uz carinsko skladište koje ne naplaćuje trošarinu i PDV, Wine Club vam može prenijeti značajne porezne olakšice.
  • Niske naknade: Wine Club naplaćuje 2,85% godišnje naknade (2,5% za investicijski portfelj veći od 50.000 USD). Ova naknada uključuje rukovanje kupnjom vina, otkrivanje prijevara s vinom, skladištenje, osiguranje, upravljanje portfeljem i prodaju vina
  • Puno osiguranje: Wine Club nudi cjelovitu policu osiguranja po tržišnoj vrijednosti - gotovo poput Federalne korporacije za osiguranje depozita (FDIC) za vaša vina
  • Jednostavna prodaja: Svoj portfelj vina možete u bilo kojem trenutku prodati kupcu druge strane i dostaviti mu vina.

Koje su prednosti ulaganja putem vinskog kluba u ETF-ove?

Tri su ključne prednosti ulaganja u vino putem Vinskog kluba u odnosu na ETF-ove:

  • Pruža čvrstu živicu protiv volatilnosti tržišta (za razliku od nekretnina ili tržišta dionica). Uzmite u obzir ovo: vino je premašilo indeks S&P 500 za 1.000% tijekom posljednjih 20 godina, uključujući i tijekom pada.
  • Možete ulagati isključivo u vino, umjesto u kombinaciju robe koja može ili ne mora garantirati stabilan povrat.
  • Dobivate potpuno vlasništvo nad vinima u koja ulažete.

Zaključak

Iako vam ulaganje u alkohol ETF-ovi mogu pomoći u ulaganju u vina, oni nisu idealna opcija.

Bit će vam bolje da koristite pouzdanu, internetsku platformu za ulaganje vina, poput Wine Cluba, da biste odabrali, kupili, pohranili i prodali svoje dragocjene boce, umjesto da svoj novac parkirate u alkoholnim ETF-ovima.

Prijavite se danas uložiti u neka od najboljih investicijskih vina kako biste lako nadmašili sve svoje financijske ciljeve!

Preporučeno